Schnell zum Überblick

1. Melde dich an und wähle die passende Familie.
2. Lege bei Bedarf zuerst das Zielkonto an.
3. Öffne den Importbereich und wähle Konto sowie CSV-Datei.
4. Prüfe erkanntes Format, Vorschau und bei unbekanntem Format die Feldzuordnung.
5. Kontrolliere neue, doppelte, auffällige oder fehlerhafte Zeilen.
6. Bestätige nur die gewünschten Vorschauzeilen.

Unterstützte Bankformate und Spalten können sich unterscheiden. Entferne keine Spaltenüberschriften und bearbeite Datums- oder Betragsformate nicht unnötig vor. Die zulässige Dateigrösse ist begrenzt.

1. Prüfe vorgeschlagene Art, Haupt- und Unterkategorie.
2. Korrigiere unpassende Zuordnungen vor der Auswertung.
3. Speichere wiederkehrende Muster als Regel, wenn sie eindeutig sind.
4. Nutze die Lernvorschau, bevor eine Regel auf weitere Transaktionen angewendet wird.

Vorschläge und Regeln sparen Klicks, bleiben aber Hilfen. Sie können falsch sein und sollten besonders bei ähnlichen Empfängerbezeichnungen kontrolliert werden.

Im Dashboard lassen sich Zeitraum, Konto, Art sowie Haupt- und Unterkategorien kombinieren. Gespeicherte Filter werden pro Familie im Browser abgelegt und bei späteren Besuchen wiederhergestellt.

• „Ist“ zeigt die gebuchten Werte für den gewählten Zeitraum.
• „Geplant“ zeigt die passenden Werte aus deiner Monatsplanung.
• CSV/XLSX exportiert die gefilterte Transaktionsansicht.
• PNG/JPG/SVG sichert unterstützte Diagramme für die weitere Verwendung.

Wähle einen oder mehrere Monate und vergleiche Planwerte mit tatsächlichen Werten. Budgets können auf Haupt- und Unterkategorien verteilt werden. Prüfe die Vorschau der neuen Verteilung, bevor Änderungen gespeichert werden.

Familienmitglieder arbeiten in einem gemeinsamen Kontext. Je nach Rolle können Aktionen nur lesend oder auch schreibend verfügbar sein. Familienadministratoren verwalten Mitglieder, Einladungen und Datenschutzeinstellungen. Im geschützten Modus legst du fest, wer auf sensible Finanzbereiche zugreifen darf.

Die CSV wird nicht erkannt

Prüfe Dateityp, Kopfzeile, Trennzeichen und Zeichenkodierung. Nutze die manuelle Zuordnung, falls das Format unbekannt ist. Verändere die Originaldatei nur in einer Kopie.

Werte wirken doppelt

Prüfe, ob dieselbe Datei oder dieselben Buchungen bereits importiert wurden, und kontrolliere in der Vorschau die als Duplikat markierten Zeilen.

Diagramm und Kennzahl unterscheiden sich

Beide sollen dieselbe Auswahl berücksichtigen. Setze die Filter zurück und lade die Ansicht neu. Bleibt der Unterschied bestehen, sende Zeitraum, Filter und betroffene Ansicht an den Support, aber keine vollständige Bankdatei.

Eine Aktion fehlt oder ist gesperrt

Prüfe die aktuelle Familie, deine Rolle und den Status des geschützten Modus. Manche Aktionen sind bewusst nur für Familienadministratoren oder schreibberechtigte Mitglieder verfügbar.

Beschreibe Betriebssystem, Browser oder App-Version, die betroffene Seite und die genauen Schritte. Entferne Passwörter, Zugangsdaten, vollständige Kontonummern und nicht benötigte Transaktionsdaten aus Screenshots und Anhängen.

Schreib uns bei Fragen an info@hitsolution.ch.